Loan Syndication

OBJECTIVES

1. Mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai produk-produk pembiayaan pinjaman dari perspektif legal dan bisnis;
2. Mencoba simulasi transaksi pembiayaan mulai dari langkah yang paling awal dari kondisi sebelum kontrak hingga closing;
3. Mempelajari tujuan-tujuan dan praktek ideal dari sebuah due diligence;
4. Mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai aspek-aspek kunci dari perspektif hukum yang muncul dalam sebuah transaksi pembiayaan dan strategi dalam menanganinya;
5. Mempelajari bagaimana cara bernegosiasi sebagai perwakilan dalam menghadapi perjanjian dan wanprestasi baik dari perspektif peminjam maupun pemberi pinjaman;
6. Mendapatkan pemahaman lengkap mengenai macam instrumen penjaminan;
7. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan menghindari jebakan dalam membuat draftclosing.

OUTLINE MATERI

I. PRODUK PEMBIAYAAN PINJAMAN

A. Gambaran mengenai kondisi pasar pembiayaan pinjaman di Indonesia

1. Perkembangan kebutuhan peminjaman di Indonesia.
2. Siapa sajakah pemain utama dan bagaimana perbedaan pendekatan mereka terhadap pasar?
3. Produk jenis apa sajakah yang ditawarkan?
4. Apakah yang dibutuhkan oleh para peminjam? Elemen transaksi yang manakah yang penting bagi mereka?

B. Mezzanine financing dan second lien lending

1. Perbedaan utama antara mezanine, second lien, dan bentuk peminjaman yang lainnya.
2. Perkembangan terkini di pasar Indonesia.
3. Gambaran mengenai hak para pihak
4. Hak Pelepasan
5. Permasalahan-permasalahan penjaminan
6. Cross border Financing Issues.
7. Perlindungan terhadap prioritas.
8. Strategi untuk meningkatkan prospek pemulihan (recovery prospects).

C. Pinjaman sindikasi (syndicated loans)

1. Gambaran singkat mengenai macam struktur pinjaman sindikasi.
2. Pemain kunci dan jenis praktek yang dilakukan pada masa ini.
3. Strukturisasi perjanjian:

• memahami peran dan ekspektasi para pihak terhadap transaksi;
• mendirikan struktur fasilitas; market, resiko hukum, dan bagaimana cara meminimalisasinya.

II. SELUK BELUK TRANSAKSI PINJAMAN

A. Permasalahan dan kondisi sebelum terjadinya kontrak (pre-Contractual)

1. Informasi yang berkaitan.
2. Peran dan tujuan pemberi pinjaman, peminjam, dan penasihat dalam suatu praktek.
3. Siapa yang melakukannya dalam transaksi-transaksi jenis khusus?
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pre-contractual

B. Strukturisasi perjanjian

1. Ketentuan yang esensi dan persyaratan
2. Surat mengenai komitmen (mengikat/tidak mengikat)
3. Surat mengenai biaya
4. Pertimbangan pada saat melakukan strukturisasi perjanjian.
5. Hal-hal kunci untuk peminjam/pemberi pinjaman
6. Pemilihan pihak peminjam yang tepat jenis-jenis fasilitas mengoordinasikan pinjaman dan tujuan perpajakan
7. Jaminan
8. Yurisdiksi

C. Melaksanakan due diligence yang efektif

1. Tujuan dilaksanakannya due diligence dalam suatu transaksi pembiayaan.
2. Pokok-pokok permasalahan yang harus diperhatikan.
3. Identifikasi pasal-pasal yang paling penting dalam dokumen.
4. Identifikasi resiko pembiayaan hutang dan bagaimana menyelesaikannya.

D. Negosiasi dan perancangan perjanjian kredit

E. Melakukan Penjaminan yang Efektif

1. Permasalahan Hukum dari perspektif pemberi pinjaman dan peminjam.
2. Jenis-jenis jaminan dan bagaimana penyempurnaannya.

F. Prioritas dan perjanjian antar kreditur

1. Tujuan perjanjian
2. Poin-poin penting dalam negosiasi
3. Penahanan pembayaran
4. Penjualan jaminan

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation 

______________________________________________________________________________________________________________________

Kami memberikan alternatif Fasilitas atas Investasi anda dalam Program ini, diantaranya :

1. Sertifikat, Peralatan Training, USB, Souvenir, Lunch, Coffe Break, City Tour
2. Running minimal 2 Orang (Semarang, Jogja, Solo), Running minimal 3 Orang (Bandung, Jakarta), Running 4 Orang diperuntukan untuk daerah (Bali, Lombok, Manado, Balikpapan)
3. Kami menyediakan transportasi antar Jemput dari Stasiun/Bandara ke Tempat Pelatihan(Hotel) bagi perusahaan yang Running minim 2 Orang
4. Harga dilampirkan di Brosur Penawaran

______________________________________________________________________________________________________________________

Tambahan Informasi :

1. Silahkan tanyakan ketersediaan Tanggal dan Waktu dari jadwal training terbaru apabila anda tidak menemukan waktu yang sesuai dengan jadwal anda.

2. Training dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan jika dalam bentuk In-House Training. Silahkan baca ketentuan In-House Training diwebsite kami atau hubungi kami di Nomer Mobile untuk mendapatkan Fast Respon.

3. Silahkan mengisi Form Request Training di website kami untuk mendapatkan informasi tambahan yang belum ada, atau jika anda ingin menanyakan usulan materi sesuai kebutuhan perusahaan. Hubungi kami lewat email yang tertera atau Register disini!

4. Apabila telah menerima Silabus Training, Customer dapat Request Waktu Training yang diinginkan.

5. Informasi dan Data yang jelas akan memudahkan kami untuk segera merespon permintaan anda.

Customer Dapat Request Tempat, Waktu, serta Fasilitas Training. Silahkan Hubungi kami untuk Menerima Brosur Penawaran.